年度KPI追踪（万元）
团队项目分布
按人统计
年度KPI追踪（万元）
异常预警
工作量统计（银行抵押+以旧换新）
流程看板（市值租金+资产+其他）
年度KPI追踪（万元）
新增项目录入
交付指挥室
区域完成率对比
年度KPI追踪（万元）
客户资产看板
周工作计划看板
点击各栏文字可直接修改，失焦自动保存客户管理明细表
共 33 条| 序号 | 存/新 | 客户名称 | 地区 | 性质 | 等级 | 负责人 | 来源 | 来源详情 | 客户状态 | 阶段进度 | 最近一次沟通日期 | 最近一次沟通内容 | 操作 |
|---|
客户-项目关联
项目明细表
金额单位：元客户状态漏斗
阶段分布 · 转化率 · 平均停留天数各阶段到达情况（含历史到达）
客户画像分析
状态 / 等级 / 性质 · 地区 / 来源 / 负责人 · 跟进活跃度 / 方式 / 商机客户状态分布
客户等级分布
客户性质分布
区域 / 来源 / 负责人
地区分布
客户来源渠道
各负责人客户数
跟进动态
跟进人活跃度
跟进方式占比
商机转化漏斗
业务员动作看板
跟进方式分布（本周期）
跟进记录
共 9 条| 序号 | 跟进人 | 沟通日期 | 客户名称 | 沟通对象 | 沟通方式 | 沟通内容 | 客户反馈 | 下一步动作 | 下一次跟进时间 | 操作 |
|---|
销售贡献与利润
部门成本分析（按业务类型）
业务员销售贡献
项目明细（按业务类型）
补充说明